Rentabilidad acumulada-2,1 %
S&P 500 desde inicio+0,9 %
Exceso vs. S&P 500-3,0 %
Última actualización8 oct 2026
Retornos por período
Retorno mensual y anual, encadenando el índice de la cartera (nunca promediando retornos diarios).
Retorno mensual
- oct 2026+0,9 %
- sept 2026-3,0 %
Retorno por año
- 2026-2,1 %
Drawdown histórico
Caída desde el máximo histórico del índice de la cartera.
Métricas de riesgo
Cada tarjeta tiene un ícono 'i' con su definición y el período usado.
Drawdown actual-2,2 %
Drawdown máximo-3,1 %
Peor día-0,8 %
Peor mes-3,0 %
Volatilidad anualizada+6,5 %
Sharpe-3.57
Sortino-3.24
Alpha anualizado-26,1 %
Rentabilidad anualizadaDatos insuficientes
Distribución de retornos
Cuántos días la cartera tuvo cada rango de retorno diario.
Cantidad de días por rango de retorno diario
Concentración y exposición
Peso de las posiciones más grandes y exposición cambiaria de la cartera.
Concentración
Top 3 posiciones36,4 %
Top 5 posiciones52,7 %
Exposición por moneda
USD (instrumentos)52,6 %
Moneda de la cuenta (efectivo)47,4 %
Exposición sectorial
Composición actual por sector, más el efectivo.
Financials
25,1 %
Consumer Discretionary
11,3 %
Real Estate
10,3 %
Materials
6,0 %
Efectivo
47,4 %
Comparación contra sector o índice
Además del S&P 500, elegí un índice o sector para comparar el rendimiento de la cartera.
Elegí un índice o sector arriba para comparar el rendimiento de la cartera.